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本片分为四个故事:《黑发》居住在京都的武士(三國連太郎 饰)厌倦了贫苦的生活,他抛弃妻子(新珠三千代 饰),与一个贵族小姐(渡辺美佐子 饰)结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑,他再次与前妻相遇,结果却出人意料;《雪女》狂风暴雪的一日,青年(仲代達矢 饰)在山上邂逅美丽的雪女(岸恵子 饰)。雪女爱慕青年,饶他不死,但青年不得将这次相遇告知外人;《无耳芳一的故事》盲僧芳一(中村賀津雄 饰)的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏,但经常与鬼接触势必折损阳寿,寺中的长老决定拯救芳一;《茶杯中》武士关内(中村翫右衛門 饰)喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔,他打破茶碗,却引来了一个不速之客。 本片根据小泉八云同名短篇小说改编,并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。
渥美清,新珠三千代,倍赏千惠子,香山美子,河原崎建三,前田吟,春川真澄,三崎千惠子,野村昭子,树木希林,高野真二,左卜全,佐藤蛾次郎,太宰久雄,森川信,笠智众,花泽德卫
黑木华,野村周平,成田凌,夏帆,东出昌大,神野三铃,高桥洋,酒向芳,桃果,渡边美佐子
小林聪美,伽奈,罇真佐子,光石研,盐见三省,美波,市川实和子,加濑亮,岸惠子
吉冈秀隆,柴崎幸,时任三郎,大塚宁宁,石田百合子,千石规子,泉谷茂,笕利夫,小林薰
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波瑠,宫崎葵,升毅,寺岛忍,林与一,玉木宏,近藤正臣,风吹淳,柄本佑,辰巳琢郎,万田久子,山内圭哉,三宅弘城,野々すみ花,藤冈靛,笑福亭鹤瓶
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古谷一行,近藤洋介,田口計,太地喜和子,池田秀一
渥美清,倍赏千惠子,长山蓝子,前田吟,森川信,三崎千惠子,太宰久雄,笠智众,秋野太作,井川比佐志,松山政路,佐藤蛾次郎,谷村昌彦
渥美清,倍赏千惠子,吉永小百合,宫口精二,高田敏江,前田吟,松村达雄,三崎千惠子,太宰久雄,笠智众,中村凖,佐藤蛾次郎,吉田义夫
古谷一行,冈田茉莉子,鼻肇,松本留美,织本顺吉,冨家規政,西田健,平野稔,山本昌平,田中明夫,三谷升,片岡五郎,中丸新将,影山英俊,門脇三郎,山川弘乃,小川隆市,相原巨典,内田親五,加藤茂雄,山梨桂子,立石夕香,佐藤寿展,鈴木勝,田川豊,永井英,梅内睦子,岡田正典,高橋由利子
丹波哲郎,黒沢年男,司叶子,由美かおる,青木义朗,平田昭彦,小泉博,谷村昌彦,浜村淳
宫口精二,户浦六宏,笠智众,山村聪,三船敏郎,小杉义男,志村乔,高桥悦史,中丸忠雄,黑泽年男,香川良介,明石潮,玉川伊佐男,二本柳宽,武内亨,加藤武,江原达怡,三井弘次,土屋嘉男,岛田正吾,堤康久,高田稔,加东大介,田崎润,平田昭彦,堺左千夫,中村伸郎,北龙二,藤木悠,北村和夫,村上冬树,北泽彪,今福将雄,天本英世,神山繁,浜村淳,佐藤允,久保明,石山健二郎,藤田进,田中浩,佐田丰,上田忠好,伊藤雄之助,长谷川弘,青野平义,儿玉清,平田昭彦,小林桂树,中谷一郎,山本廉,森干太,伊吹彻,小川安三,田岛义文,
中谷美纪,渡部笃郎,天本英世,犬山犬子,泉品子,泉谷茂,片桐入,小林一三,小雪,峰村理惠,村井克行,生濑胜久,龙雷太,酒井敏也,铃木纱理奈,田口智朗,德井优,矢岛健一,大河内奈奈子